Beratung in den Unternehmensphasen

Vorgehensplanung

Die Basis der Nachfolgeplanung liegt darin, dass die Nachfolgeregelung im Unternehmen mit den Betroffenen aufgegriffen wird und die ersten Schritte eingeleitet werden (Zeitplan, Berater etc.).

Mutationsmanagement

Entlang der Bedürfnisse des Unternehmens prüfen wir die Rahmenbedingungen und begleiten den Entscheidungsprozess (Betriebs-/Risikoanalyse, familiäre Verhältnisse, Nachfolge intern/extern).

Pensionsplanung

Bevor die Nachfolge vollzogen werden kann, stehen Themen wie die Pensionsplanung des bisherigen Eigentümers im Zentrum. Sie bildet die Basis für die Optionen bei einer anstehenden Firmenübergabe.

Risikobeurteilung

Mit der Firmenübergabe steht eine grundlegende Risikobeurteilung der Unternehmung an und sämtliche bestehende Versicherungs-Verträge werden neu überprüft und zur Anpassung ausgeschrieben.

Nachfolgerbegleitung

Wie bei einem Start-up-Unternehmen wird die Geschäftsnachfolge einige Veränderungen mit sich bringen. Wir beraten und begleiten die Nachfolger bei der Anpassung ihres Versicherungs-Portefeuilles.

Die Zukunft im Blick

“ Wir leben in einer sehr schnell lebenden Zeit und wir sind stets dabei uns mit den damit verbundenen Herausforderungen auseinander zu setzen. Das bedeutet, wir richten unser Leben, unsere berufliche Orientierung oder unser Geschäftsmodell fortwährend neu aus. Aus Ideen entstehen Wünsche und daraus entwickeln sich wiederum Visionen. Ich sehe meine Aufgabe darin, Sie bei Ihren Projekten zu begleiten und Ihr Versicherungs-Portfolio stets auf die aktuellen Gegebenheiten abzustimmen.”

Beat Frei
Geschäftsführer

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