VisionProject
IHRE ZUKUNFT IM BLICK
Die Zukunft kommt von vorn!
Risiken absichern und Vorsorge planbar machen!
Privatkunden
- Vorsorgeplanungen
- Life-Cycle-Beratungen
- Pensionsplanungen
Firmenkunden
- Neugründungen
- Unternehmensphasen
- Nachfolgeplanungen
VisionProject
IHRE ZUKUNFT
IM BLICK
Die Zukunft kommt von vorn!
Risiken absichern und Vorsorge planbar machen!
VisionProject
IHRE ZUKUNFT
IM BLICK
Die Zukunft kommt von vorn!
Risiken absichern und Vorsorge planbar machen!
Privatkunden
- Vorsorgeplanungen
- Life-Cycle-Beratungen
- Pensionsplanungen
Firmenkunden
- Neugründungen
- Unternehmensphasen
- Nachfolgeplanungen
Vision Project Wir haben ihre
Wir haben ihre
Zukunft im Blick
Der Blick in die Zukunft löst bei uns Menschen stets unterschiedliche Befindlichkeiten aus.
So werden wir zwischen unseren Visionen und den damit verbundenen offenen Fragen stets hin und her gerissen.
Mit unseren Beratungen geben wir Ihnen verbindliche Antworten zu Ihren Versicherungs- und Vorsorgefragen, sowohl im Privat- wie im Firmenbereich. Wir unterstützen Sie in der Umsetzung Ihrer Visionen und begleiten Ihr Projekt schrittweise.
Vision Project
Ihre Vorteile in unserer Zusammenarbeit
Unser Netzwerk
Wir verfügen über ein grosses Netzwerk von Versicherungs- und Bankfachleuten, Treuhändern, Anwälten und Experten aus dem Immobilienbereich, mit denen wir eng zusammenarbeiten.
Unsere Erfahrung
Wir bringen Jahrzehnte lange Erfahrungen aus verschiedenen Funktionen in der Finanz- und Versicherungsbranche mit, die wir gerne mit Ihnen teilen.
Unsere Begeisterung
Jede Beratung und Planung ist sehr individuell und bedeutet immer eine spannende Herausforderung. Diese Vielfalt begeistert und spornt uns an, immer die optimale Lösung zu Ihrer Vision zu erarbeiten.
Vision project
Unser Beratungsprozess
In unserer Zusammenarbeit stehen immer Sie im Mittelpunkt und entscheiden auf der Basis der gemeinsam erarbeiteten Schritte, wie es weiter geht.
Deshalb beinhaltet unser Beratungs- und Planungsprozess verschieden Stufen.
Verstehen
Die Basis für eine gute und seriöse Beratung ist, dass wir Ihre Bedürfnisse, Anliegen und Erwartungen im Detail verstehen. Daraus definieren wir die Beratungsziele.
Analyse
In diesem Schritt tragen wir alle notwendigen Informationen zusammen, um eine seriöse und umfassende Situationsbeurteilung vornehmen zu können.
Beurteilung
Wir bereiten die gewonnenen Resultate aus der Analyse für Sie auf und erarbeiten mit Ihnen die Entscheidungsgrundlage für eine massgeschneiderte Lösung.
Lösungsfindung
Hier werden gemeinsam die notwendigen Massnahmen vereinbart und die zielführenden Lösungsansätze diskutiert. Diese Lösungen erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen.
Umsetzung
Die unmittelbaren Lösungsmassnahmen setzen wir mit Ihnen sofort um. Mittelbare oder langfristige Vorhaben werden in einen Umsetzungsplan definiert und zeitgerecht ausgelöst.
Überprüfung der Beratung
Die Beratung ist ein steter Prozess. In unseren Lebens- und Unternehmensphasen entstehen immer wieder neue Situationen, die neu beurteilt und angepasst werden sollten.
Registernachweise VisonProject GmbH
01
FINMA-Register Reg. Nr. F01342975
Die Firma VisionProject GmbH ist im FINMA-Register aufgeführt.
Diese Registrierung erlaubt es, ihr die gemäss Handelsregistereintrag publizierten Tätigkeiten auszuüben. Weiter gibt dieser Eintrag darüber Auskunft, dass die Firma VisionProject über die fachlichen Qualifikationen und der entsprechenden Haftpflichtauflagen verfügt.
02
BX Swiss AG (FIDLEG)
BX Swiss AG (FIDLEG)
Reg. Nr. RH52584
Mit dem Eintrag im Register der BX Swiss AG weist die Firma VisionProject GmbH ihre Berechtigung aus, in sämtlichen Anlagegebieten im Bereich von Versicherungs-, Banken- und Fondsprodukten tätig zu sein. Darunter fallen auch Beratungen in den Bereichen der Anlagestrategien, Fondsprodukten und Vermögens-Verwaltungen.
03
FINOS (Finanz-Ombudsstelle Schweiz)
Mit dem Eintrag in das FINOS-Register für Finanzdienstleister erfüllt die Firma VisonProject GmbH ein weiteres Kriterium gemäss FIDLEG Art. 77 zur gesetzlichen Anschlusspflicht an eine Ombudsstelle. Ziel dieser Institution ist, bei Meinungsunterschieden ein aussergerichtliches Schlichtugsverfahren durchzuführen.
04
Berater-Qualifikationen
Die Firma VisionProject GmbH garantiert, dass alle ihre Berater/innen über die geforderten Grund- und Weiterbildungs-Qualifikationen verfügen, die sie für ihre Beratung unbedingt brauchen. Weiterbildung ist Pflicht und die Mitarbeiter frischen ihr bereits gewonnenes Wissen fortwährend auf.
Beat Frei FINMA
Reg. Nr. F01284652
Robert Herrmann FINMA
Reg. Nr. F01342978
Unsere Vorteile
Starten Sie jetzt Ihr eigenes Unternehmen
Leidenschaft für Ergebnisse
Profitieren Sie von einer effizienten und Zielorientierten Beratung.
Qualität der Dienstleistungen
Ihr Bedürfnis, umfassend betreut zu werden, ist unser Auftrag.
Einfach und klar
Wir führen Sie sicher durch den Versicherungs- und Finanzdschungel.
Wir haben ihre
Zukunft im Blick
Mit unseren Beratungen geben wir Ihnen verbindliche Antworten für Ihre Entscheidungsfindungen, sowohl im Privat-, als auch im Firmenbereich. Wir machen Ihre Vision zum erfolgreichen Projekt.
